الشركة السعودية لإعادة التمويل تنجح باصدار صكوك مدعومه بضمانات حكومية بقيمة 4 مليار ريال لتعزيز سيولة التمويل السكني

صحيفة كل الصحف – راشد الصانع
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -المملوكة من صندوق الاستثمارات العامة- اليوم عن إتمامها بنجاح عملية إصدار صكوك على شريحتين وذلك بقيمة 4 مليارات ريال سعودي.
وأوضجت الشركة في بيان لها اليوم، أن هذا الاصدار يأتي ضمن من برنامج “صكوك الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري” بقيمة 10 مليارات ريال سعودي، الذي من خلاله تصدر الشركة صكوكًا تستهدف المستثمرين المحليين، حيث شهد الاصدار اقبالا كبيرا من مديري الاصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية بتغطية تتجاوز 30% من قيمته.
ويمثّل استكمال هذه المرحلة من برنامج الصكوك، جزءًا من الصكوك التي طرحتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بالريال السعودي بأجل استحقاق 7 و10 سنوات، وذلك كطرح خاص للمستثمرين المحليين، فيما سجّلت اوامر الاكتتاب إقبالاً واسعاً تجاوز الـــ 8 مليارات ليصل حد الطلبات الى 2.15 ضعف، بما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان السعودي الذي شهد زيادة في نسبة ملكية المنازل لتصل إلى 62% في عام 2020 بعد أن كانت 47% في عام 2017.
وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن نجاح عملية إصدار الصكوك تعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، وبمرونة ومتانة الاقتصاد السعودي بشكل عام، مشيراً إلى أن الاصدار يسهم في تعزيز السيولة والاستقرار في سوق التمويل العقاري بما ينعكس ايجابا على تكلفة التمويل وبالتالي يكون تملك المساكن أقل تكلفة وأكثر تيسيرا للأسر، ويما يحقق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن النجاح المتحقق في إتمام الاصدار يشكّل خطوة مهمة نحو تطوير السوق الثانوية وكذلك تعزيز قطاع الإسكان على نطاق أوسع وأقل تكلفة في المملكة، مضيفاً:” إن اهتمام المستثمرين والاقبال الكبير على اصداراتنا يعزز من دورنا في الحفاظ على سوق إسكان ملائم ويمكننا من تحقيق تطلعات التمويل الخاصة بنا، حيث سيوفر الطرح الأخير المدعوم بضمان حكومي المزيد من السيولة لسوق الإسكان ليدعم تملك المواطنين للمساكن بتكلفة مناسبة، ايضا من شأن هذا الاصدار المساهمة في تحقيق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في كونه محركا أساسيا في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق قطاعات جديدة ومن ضمنها السوق الثانوي للتمويل العقاري”.
فيما ذكر مدير عام، ورئيس إدارة أسواق الدين والتمويل الهيكلي لـ (HSBC) في المملكة فيصل قادري، أن ما تحقق يعدّ إنجازاً رائداً للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ودليل على ثقة المستثمرين بالدور الذي تؤديه الشركة في تطوير القطاع، لافتاً إلى أن أهمية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تتضح في دور المحفز على جذب المستثمرين لكونها تمكّنت من جذب دفتر طلبات يتجاوز 8 مليارات ريال سعودي.
يذكر أن بنك (HSBC) السعودية، يعمل على دور مدير الإصدار الرئيسي والوحيد لبرنامج “صكوك الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري” إلى جانب قيادة ترتيب وتوثيق عملية الإصدار في إطار البرنامج، كما عملت كل من “الجزيرة كابيتال” و”السعودي الفرنسي كابيتال” كمديري إصدار ومحصلين.
وكان صندوق الاستثمارات العامة اسس الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري في خلال عام 2017 لتكون ركيزة ومحفز رئيسي لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة العربية السعودية.